CRM para Contador: Gerencie Clientes e Entregas Fiscais Sem Atropelos
Plataforma para escritórios de contabilidade que querem organizar comunicação com centenas de clientes, cobrar honorários em dia, entregar guias pontualmente e capturar novas empresas via WhatsApp Business oficial.
Desafios comuns para contadores
- Contador avisa cliente sobre DAS, DAM, DCTF a cada mês por email que não é lido
- Honorários atrasam: cobrança manual ofende o cliente
- Cliente pede guia a toda hora, contador para a produção para atender
- Novos leads do site ficam sem resposta dias
- Captação depende de indicação, sem máquina de crescimento
Como a Unnica resolve
1. Entrega automática de guias
DAS vencendo dia 20: guia em PDF entregue no WhatsApp do cliente no dia 15 com explicação. Paga no Pix, contador valida recebimento sem fricção.
2. Lembrete de obrigação fiscal
5 dias antes de cada vencimento (DAS, Sped, DCTF, ECF), alerta no WhatsApp do responsável. Evita multa por atraso e desgaste com cliente.
3. Cobrança de honorário automática
Dia 1 do mês, Pix dos honorários. 3 dias de atraso, lembrete cordial. 7 dias, parcelamento oferecido. Tudo sem atrito humano.
4. Captação com simulador
Link do site oferece simulação de impostos em troca do WhatsApp. Lead responde 5 perguntas, recebe orçamento personalizado em minutos.
5. Central única de atendimento
Dúvidas de cliente entram em uma fila, triadas por IA (folha, fiscal, societário). Distribui para o especialista responsável. Evita sobrecarregar o sócio.
Casos de uso mais comuns
- Entrega mensal da guia do DAS Simples
- Lembrete de obrigação fiscal 5 dias antes
- Cobrança de honorários mensais automatizada
- Simulador de impostos para captar leads
- Atendimento triado por IA (folha, fiscal, societário)
- Envio do informe de rendimentos anual
- Comunicação de mudança de legislação
Exemplos de mensagens automatizadas
Olá Sr. Marcos, sua guia DAS do mês 04 está em anexo. Valor R$ 1.250,00, vencimento dia 20. Pix disponível: contato@seuescritorio.com.br. Me avisa quando pagar.
Oi Ricardo, passando pra lembrar que o honorário de maio (R$ 1.100) venceu ontem. Posso te enviar o Pix de novo ou prefere boleto?
Perguntas frequentes
Integra com Domínio, Alterdata, Contmatic?
Sim, via webhooks e API. Quando gera guia no sistema contábil, já dispara envio automático pela Unnica. Zero retrabalho.
Vários contadores respondem o mesmo número?
Sim. Multiatendimento ilimitado. Cada contador responde os clientes da carteira dele, sócio vê tudo, resposta fica documentada.