CRM para Agência de Marketing: Múltiplos Clientes sem Perder o Controle
Plataforma para agências de marketing digital que atendem de 5 a 50 clientes simultaneamente. Centralize comunicação, envie aprovações de campanha, cobre mensalidade em dia e capte novos clientes via WhatsApp oficial, sem misturar contas no celular pessoal do CEO.
Desafios comuns para agências de marketing
- Cliente pede aprovação de post no WhatsApp pessoal do designer: fica solto
- Atraso de pagamento mensal: agência financia o cliente
- Captação depende de indicação, sem funil estruturado
- Equipe não sabe quem responde qual cliente: cliente fica esperando
- Relatório mensal é copiado e colado: esforço repetitivo
Como a Unnica resolve
1. Pasta por cliente
Cada cliente tem sua pasta dentro da Unnica. Histórico, aprovações, briefings, relatórios. Acesso compartilhado com a equipe que atende aquele cliente.
2. Aprovação de campanha com botão
Post ou anúncio enviado com APROVAR ou SUGIRO AJUSTE. Cliente aprova de celular em 10 segundos. Ciclo de aprovação cai de dias para horas.
3. Cobrança mensal recorrente
Dia 5 de cada mês, Pix ou boleto via WhatsApp. Atraso de 5 dias, lembrete cordial. 15 dias, pausa serviço para evitar inadimplência crônica.
4. Captação com diagnóstico gratuito
Site oferece diagnóstico de marketing de 30 minutos. Lead agenda no WhatsApp, recebe roteiro antes da reunião, comparece qualificado.
5. Relatório mensal automatizado
Dados do Meta Ads, Google Ads e Analytics viram relatório padronizado. Enviado automaticamente todo dia 1 com variação mês a mês.
Casos de uso mais comuns
- Pasta de cliente com histórico centralizado
- Aprovação de campanha e post com botão
- Cobrança mensal da agência
- Diagnóstico de marketing para captação
- Relatório mensal automatizado
- Apresentação de proposta comercial
- Reunião mensal de resultados agendada
Exemplos de mensagens automatizadas
Oi Renata, segue o criativo da campanha de Dia das Mães. Texto, imagem e copy para 3 formatos (feed, stories, carrossel). Aprova até sexta para subirmos na segunda.
Relatório de abril pronto: investimento R$ 12k, conversões 340, CPL R$ 35 (caiu 12 por cento vs março), ROAS 4.7. PDF em anexo, marquei reunião terça 10h para explicar.
Perguntas frequentes
Serve para agência só com 2 pessoas ou precisa ser grande?
Serve para qualquer tamanho. Agência boutique de 2 pessoas usa para organizar 10 clientes. Agência com 20 pessoas usa para organizar 50 clientes. Plano escala conforme necessidade.
Integra com ferramentas de gestão (Asana, Monday, ClickUp)?
Integra via Zapier ou webhooks. Tarefa criada no Asana pode disparar mensagem no WhatsApp do cliente. Aprovação de campanha no WhatsApp pode criar card no Monday.